در دل سرزمین‌های تاریک کالیمدور، جایی میان کوه‌های مه‌آلود و جنگل‌های نفرین‌شده، دره‌ای وجود دارد که اهالی آن را گرگ‌خون می‌نامند. افسانه‌ها می‌گویند که هر شب، صدای زوزه‌ی گرگ‌هایی شنیده می‌شود که با خون قهرمانان آغشته‌اند — قربانیان نبردی که هنوز پایان نیافته.

در اعماق کوه‌های آتش‌فشان بلک‌روک، جایی که سنگ‌ها زمزمه‌ی ارواح را در خود نگه می‌دارند، افسانه‌ای پنهان بود: شمشیری به نام شعله‌ی سیاه، ساخته‌شده از قلب یک اژدهای آتشین، و طلسم‌شده با خون یک شمن خیانت‌کار.

در دل جنگل‌های مه‌گرفته‌ی آزشارا، جایی پنهان از چشم انسان‌ها، دریاچه‌ای وجود دارد که سطح آن همیشه چون آینه‌ای نقره‌ای می‌درخشد. اهالی قبیله‌ی شب‌پنهان باور دارند که این دریاچه، محل زندگی نگهبانی باستانی‌ست روحی که زمانی قهرمان بود، اما حالا در بند طلسمی فراموش‌شده گرفتار شده.